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苹果此岸,英伟达彼岸

发布日期:2024-06-08 11:29    点击次数:180

导语:趁着这几天的台北Computex展会,英伟达的市值超过了苹果,离微软也仅一步之遥。

趁着这几天的台北Computex展会,英伟达的市值超过了苹果,离微软也仅一步之遥。就在 上个月底英伟达发布财报时 ,我们还在猜测,这一刻会不会在下周的苹果WWDC时到来。

在 Computex的光芒下, WWDC会有什么亮点?

英伟达与苹果并非直接竞争对手,两者的供应链,分别主要位于海峡两岸。这几天,英伟达的 CEO黄仁勋、 AMD的 CEO苏姿丰与英特尔的 CEO基辛格,都出现在 Computex。他们才是。而且,他们都在讨好中国台湾的供应链伙伴们。当“计算”的重心从 PC转向手机、再 AI后,世界对供应链的担心,又从中国大陆转回了中国台湾。英伟达的表现要比苹果更好一点。

Computex 2024的主题是 Connecting AI。也许,这个主题暗示的不仅是 AI与应用的联结,还是 AI与供应链的联结。知名行业分析师郭明錤将两家硬件巨头的市值互易,解读为人工智能的强劲增长与消费电子“创新挑战”的鲜明对比。消费电子如何拥抱 AI,还有待于观察。

这几天,Computex对市场的刺激,供应商簇拥着黄仁勋,推动英伟达市值超过了苹果。 黄仁勋最新台北夜场演讲,再次振奋了市场对人工智能强劲增长的信心,几天内市值膨胀了12%。他正式介绍了下一代GPU架构Rubin,在去年10月的芯片路线图里,它还只是名为“X100”的代号,他还预言算力将进入百万卡集群,世界将迎来物理AI,而这一切都将推动工业革命。

AMD与英特尔也在急切地推广自己的下一代 AI芯片,侧面印证这个市场仍在高速成长。不过,它们的产品的竞争力,只允许从客户口袋里掏得 40%左右的毛利率,做不到英伟达近 80%那么强势。美国的司法部都要开始牵头调查英伟达是不是涉嫌垄断了。

苏姿丰宣讲了 AMD芯片路线图,表示将跟随英伟达,一年一次更新,今年四季度推出 MI325X,明年推出 MI350系列,再下一年是 MI400系列。不过, MI325X只比英伟达最近发售的 H200强了 30%,到时候它将面临 B200的直接竞争。英特尔则重新介绍了一遍 Gaudi 3,声称每花费 1美元,就能提供相当于 H100的 2.3倍的性能。

反观苹果,不仅没有向谷歌、微软与亚马逊那样,及时研发自己的数据中心 AI芯片,连对英伟达芯片的储备也不足。苹果已经挖来谷歌 AI高管 Giannandrea多年,结果他的团队没有足够的算力资源,不得不依靠外部的云服务,来训练自己的大模型。华尔街日报透露,他们更喜欢谷歌云。

苹果仍有很强的软硬件优势,尤其是垂直自研的端侧芯片。这也是为什么它的市值仍然高达3万亿美元。对它 与OpenAI合作未来的想象,正在支撑苹果市值。但如果看看几家芯片巨头在Computex上公布的信息,可以看到苹果当下处境尴尬。

苹果M4刚发布,就成为了已公开的算力最落后的主流NPU芯片。它的NPU算力为38TOPS,低于ARM阵营高通的45TOPS,也低于x86阵营的英特尔的48TOPS与AMD的50TOPS。好在苹果有自己的macOS,微软曾表示,要想在本地运行它的Windows Copilot,NPU算力至少要达到40 TOPS。谁提供更好的端侧个人AI体验,谁占据更大的市场。

英伟达也想重新定义PC市场。在行业的AI PC与Copilot+PC外,推出了自己的 RTX AI PC。除了之前的ChatRTX,它还发布了G-Assist助手,以及正在让各项NIM服务从云端逐步落到1亿台RTX AI PC上。 个人AI计算时代正在到来,英伟达正在成为新的软硬件整合者。

英伟达还在尝试研发自己的端侧 ARM架构的 CPU。这次在 Computex期间,黄仁勋与联发科、广达等企业高管聚餐,在市场引发了合作传闻。两年前,英伟达收购 ARM未果,而联发科的天玑 9300证明自己有这个实力。广达则是 OEM厂商,客户包括世界上最大的笔记本品牌厂商。

黄仁勋已经在前两天的演讲中,提前感谢了英伟达在中国台湾的产业链伙伴们,其中包括超过 40家的上市公司。他还“大度”地接受台积电提高价格。作为大模型与生成式 AI最大受益者,以及端侧 AI不可忽视的新玩家,英伟达离不开中国台湾的计算机(包括 PC和服务器)产业链。

谁也离不开这条产业链。郭明錤称, AMD和三星晶圆代工厂目前在 3nm方面没有实质性进展,等到准备量产时,台积电的 2nm都开始量产了。苏姿丰这次在 Computex期间大谈与台积电的合作,还谈到了许多合作伙伴帮助 AMD在台湾建立生态系统。云达、鸿佰等既是英伟达服务器的合作伙伴,也是 AMD的。

苹果的供应链没有英伟达那么顺心。一度,随着“计算”从PC向手机转移,苹果的繁荣伴随着中国大陆供应链的崛起。今年的苹果供应商名单,中国大陆厂商的数量仍在上升。但它向印度转移iPhone产能,以及 放弃造车计划,一定程度反映了在与中国大陆供应链共进退方面持续摇摆,面临不小的压力。

端午节后的WWDC,无论效果如何,英伟达都会再嬴一次,因为苹果终于登上AI军备竞赛这条船了。



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